...як члени Французької торгово-промислової палати в Польщі розвивають бізнес

Звіт підготовлено у співпраці з CCIFP та InfoCredit, лютий 2014 року

Французький капітал відіграв дуже важливу роль у розвитку польської економіки. Франція входить до трійки найбільших інвесторів Польщі, яка вклала в нашу країну майже 22 млрд євро (дані НБП). Компанії з французьким капіталом і члени Французької торгово-промислової палати в Польщі розвиваються з року в рік, незалежно від економічної ситуації. Вони також роблять значний внесок у розвиток польського експорту.

InfoCredit відслідковував результати компаній – членів Французької торгово-промислової палати в Польщі (CCIFP). З кожним роком у них все краще, а їх сукупний дохід зростає. Подібна тенденція спостерігається і серед експортерів. Вони освоюють нові ринки, збільшуючи мережу збуту. Керівники компаній, асоційованих із CCIFP, очікують, що економічна ситуація в найближчі роки поступово покращуватиметься, також на зовнішніх ринках.

У звіті, підготовленому спільно з CCIFP та InfoCredit, ми проаналізували досягнення компаній, асоційованих у Палаті, на міжнародній арені. Далі у звіті ми представляємо прогнози на найближчі роки, секрети успіху провідних експортерів та їхні сильні сторони. Ми також описуємо бар’єри, з якими стикаються експортери, особливо на східних ринках і ринках, що розвиваються. Запрошуємо до читання.

Це буде кращий рік

ерівники компаній, що входять до CCIFP, очікують, що цей рік буде кращим за попередній. Вони також очікують кращих економічних умов на зовнішніх ринках.

– Ситуація експортерів у Польщі трохи покращилася. На ринку, де працює наша компанія (меблева промисловість), спостерігається явне пожвавлення. Це безпосередньо пов’язано з настроями в старих країнах ЄС. У Німеччині помітне явне відновлення, Франція все ще перебуває в стані невизначеності. Це прямо виражається в кількості замовлень - каже Wojciech Dorociak, керуючий директор Standis Polska, постачальників меблевого обладнання та POS-матеріалів для роздрібних мереж і виробників FMCG на ринках Польщі та Центральної Європи. Дані InfoCredit показують, що у 2012 році Standis Polska збільшила свою експортну мережу з 13 до 15 країн. Вартість експорту коливається в межах 10-30 млн. злотих. Він знаходиться в авангарді найбільших експортерів, пов’язаних із CCIFP.

Президент правління та керуючий директор Hamelin Polska Dariusz Strączyński, також очікує збільшення експорту з Польщі. У 2012 році його компанія експортувала продукцію в 13 країн (зростання на 5). Hamelin Polska належить до французької групи Hamelin - провідного виробника на міжнародному ринку товарів для офісу та школи. Вартість експорту в 2012 році була в діапазоні 10-30 мільйонів злотих.

- Я переконаний, що вартість польського експорту в 2014 році буде вищою, ніж у 2013 році. Ми оцінюємо, що виробництво на експорт у нашій компанії збільшиться приблизно на 15%. порівняно з минулим роком - каже він Dariusz Strączyński.

Сукупні доходи членів CCIFP

Дані в мільярдах злотих для 285 компаній, які регулярно подають фінансову звітність з 2008 по 2012 рік.

Сукупна виручка експортерів-членів CCIFP

Дані в мільярдах злотих для 62 компаній, які регулярно подають фінансову звітність з 2008 по 2012 рік.

Як завойовуються нові ринки?

Президенти компаній, пов'язаних із CCIFP, наголошують, що схід є перспективним напрямком, але корисними будуть рішення, які полегшать доступ до цих ринків.

Christophe Dubus, президент правління Leroy Merlin Polska, вважає, що становище експортерів буде все кращим завдяки хорошій ситуації на ринках Європейського Союзу та Східної Європи.

– Значну роль у польському експорті відіграє Схід. Ми відзначаємо все більше торгових відносин, які підтверджують цю тенденцію. Це природний експортний ринок для польських компаній, хоча б через географічну близькість, немає надто великого мовного бар’єру, що полегшує встановлення ділових контактів. У всякому разі, цю тенденцію добре ілюструють деякі історії наших постачальників, чия продукція була настільки високо оцінена, що вони відкривали заводи в Росії та Україні – каже Christophe Dubus. Водночас він зазначає, що не можна передбачити подальшого розвитку політичної ситуації, як зараз в Україні, перебіг і вирішення якої може вплинути на польський експорт.

- Standis Polska експортує як до Росії, так і до країн Малої Азії. Це поки що не значні суми, але дуже перспективні. Елементом, що блокує розвиток, є внутрішні митні правила цих країн, у тому числі підрив ринкової вартості товарів, вироблених у Польщі та ЄС, і відкриття цих країн до співпраці з країнами колишнього Радянського Союзу, Китаєм, а не з ЄС, - каже Wojciech Dorociak, керуючий директор Standis Polska.

На його думку, необхідно нормалізувати торгові відносини. Це має бути пріоритетом зовнішньої політики ЄС. Перевага компаній, що працюють у Польщі і в яких працюють польські менеджери, полягає в легкості мовного спілкування, знання та мобільності на східних ринках.Wojciech Dorociakuważa, вважає, що ми повинні якнайкраще використати цей потенціал.

– Завоювання зовнішніх ринків – це довготривалий процес, який вимагає великої відданості на всіх рівнях. Є два фактори, які визначають успішність залучення клієнта та довготривалої співпраці. Перше – це якість пропонованої продукції, друге – конкурентоспроможність. Беручи до уваги легкість, з якою продукцію можна придбати в країнах Азії, і її низькі ціни, необхідно отримати мінімально можливі витрати на виробництво - додає він Dariusz Strączyński.

Jacek Gromniak, Президент польської компанії Somfy, постачальника приводів і елементів керування для сонцезахисних шторок і воріт, вважає, що для завоювання нових ринків потрібна відповідна підготовка.

- Важливо ретельно дослідити свій цільовий ринок, навіть якщо це лише початковий етап. Багато компаній під час нього допускають помилки, які потім вкрай важко виправити. Якщо ви думаєте про постійне вкорінення на даному ринку, постійна присутність є важливою, природно, у формі та обсязі, що відповідають виду діяльності, масштабу цільового ринку та його специфіці, - каже Jacek Gromniak. Somfy Sp. z o.o. w 2012 r. торгує з 18 країнами. Це значне зростання з 2011 року (на 12).Jacek Gromniak підкреслює важливість підтримки власників.

- Через глобальну мережу дистриб'юторських компаній Somfy здатна гнучко реагувати на мінливі тенденції та ефективно формувати свою продуктову політику. Місцева присутність підвищує ефективність продажів і дає змогу багато в чому формувати ринок, додає президент польської компанії Somfy.

Найпопулярніші напрямки експорту серед членів CCIFP

Основними напрямками експорту членів CCIFP є Франція та Німеччина. У 2012 році до першої з цих країн експортував 41 член Палати, до другої – 35. Це, звісно, ​​не дивно. Не дивно, що Франція є найближчою до членів Французької палати. У свою чергу, Німеччина є основним торговим партнером компаній, які працюють у Польщі. Christophe Dubus, Президент правління Leroy Merlin Polska позитивно оцінює перспективи західного напрямку експорту.

– Наприклад, наші товари можуть конкурувати за якістю та рівнем ціни, що є вирішальною перевагою для експорту в країни Заходу. Також ми помічаємо, що попит з боку наших західних сусідів (у нашому випадку Німеччини та Чехії) однозначно зростає, – додає він.Christophe Dubus.

Проте східний напрямок набуває все більшого значення для компаній, пов’язаних із CCIFP. У 2012 році до Росії експортували аж 30 членів Палати. Ця країна піднялася з 4-го на 3-є місце серед основних торговельних партнерів членів Палати. У 2011 році Угорщина була на третьому місці, зараз опустилася на 10 місце. У 2012 році Україна також побачила значний прогрес. За останніми наявними даними, туди експортують свою продукцію та послуги 29 членів Палати, у 2011 р. – 21 член. Україна була тоді на 10 місці. Східні ринки поступово відновлюють позиції, які вони мали у 2010 та 2009 роках (статистика нижче). Серед торговельних партнерів членів CCIFP Чехія все ще займає високе місце (5 місце). США посідають високе місце (6, 11 роком раніше).

Куди експортують учасники CCIFP?

Кількість країн, до яких експортують компанії, пов'язані з CCIFP

2009 - 104 Країни

2010 - 106 країни

2011 - 109 країни

2012 - 111 країни

Джерело: InfoCredit

Найбільші експортні мережі членів CCIFP

Нижче ми представляємо компанії CCIFP з найбільшими експортними мережами. Michelin Polska безперечно є лідером у цій категорії. Виробник шин з Ольштина має найбільшу експортну мережу серед усіх членів Палати, яка нараховує 83 країни. Варто підкреслити високу позицію Hutchinson Poland, компанії, яка у 2012 році найшвидше нарощувала свою експортну мережу. Прямо навпроти Hutchinson Poland є Alstom Power.

- Ми доставляємо нашу продукцію по всьому світу. Ми є визнаним виробником турбін не лише як один із заводів Alstom, але й як польський завод, розташований у Ельблонгу, відомий якістю та своєчасною доставкою продукції. Продукція ливарного заводу в Ельблонгу призначена для внутрішнього та зовнішнього ринків - ливарний завод є єдиним заводом такого типу в групі Alstom і постачає свою продукцію для проектів, що здійснюються по всьому світу. З нашої точки зору, ключем до боротьби з економічним спадом і негативним впливом європейської кризи на нашу економіку є зосередження на інвестиціях, які підвищують конкурентоспроможність нашої продукції, - каже Мірослав Ковалік, директор з продажу Alstom Power.

Так учасники CCIFP розвивають експорт. Всі компанії - великі, малі та середні

Найбільш динамічні експортери серед малих і середніх компаній - членів CCIFP

Також дуже динамічно розвивається експортна мережа малих і середніх компаній - членів CCIFP. На першому місці Hamelin Polska.

Оптимізм підтверджують і прогнози

Дедалі кращий настрій експортерів, пов’язаних із CCIFP, підтверджують прогнози економістів Crédit Agricole Bank Polska. Вони вважають, що дедалі краща економічна ситуація на Заході призведе до подальшого зростання польського експорту до єврозони (особливо до Німеччини) у найближчі квартали. Структура польського експорту переорієнтується на захід. Продовження відновлення німецької економіки сприятиме прискоренню економічного зростання в Польщі.

«Тенденції, представлені вище, підтримують наш сценарій, припускаючи прискорення польського експорту з 6,4% г/г у третьому кварталі 2013 року до 7,2% у четвертому кварталі 2013 року та 7,3% у першому кварталі 2014 року. Вищий внесок чистого експорту разом із поступовим відновленням внутрішнього попиту , сприятиме збільшенню річного зростання ВВП на 2,9% у першому кварталі 2014 року». – кажуть експерти Crédit Agricole.

Також варто підкреслити, що багато членів CCIFP мають велику підтримку у розвитку зарубіжних торгових мереж від власників, тобто глобальних концернів. Вони – опосередковано – підтримують польський експорт. Керівники польських філій французьких компаній часто скромно визнають, що як частини міжнародних корпорацій, які забезпечують глобальну дистрибуцію, вони не мають впливу на експортні мережі.

– Ми не згодні з таким підходом, тому що хороша якість і ефективність польських заводів безпосередньо впливає на кількість клієнтів продукції Fabriqué en Pologne. І ми маємо цьому радіти, - каже Jerzy Wonka, директор з розвитку InfoCredit.

Про звіт "Fabriqué en Pologne".

Звіт базувався на результатах фінансових аудитів компаній, опублікованих компаніями в тому числі в Національному судовому реєстрі та на підставі даних митної служби (документи SAD). Будь-який продаж за кордоном брався до уваги.